2017年?yáng)|南亞民航業(yè)前景向好 但盈利能力堪憂(yōu)
2016年?yáng)|南亞民航業(yè)實(shí)現了穩健的增長(cháng)，地區內幾乎所有國家的客流量增速均超過(guò)了全球平均值。該地區10個(gè)國家里有6個(gè)國家均實(shí)現了兩位百分數或接近兩位百分數的增長(cháng)，其中越南與緬甸屬于領(lǐng)跑?chē)?。同時(shí)有7個(gè)國家的增速等于或高于2015年。2017年及之后的年份里，此地區應會(huì )有同樣快速的增長(cháng)。越南和緬甸很可能在2017年再次領(lǐng)先，馬來(lái)西亞將緊隨其后。菲律賓應會(huì )連續第三年實(shí)現10%左右的增長(cháng)，也將向東南亞增速領(lǐng)先的航企邁進(jìn)。不過(guò)，運力過(guò)剩仍然將是長(cháng)期困擾東南亞的一大問(wèn)題，對收益率和盈利能力都會(huì )形成壓力。2016年?yáng)|南亞民航業(yè)平均利潤率極大地拉低了全球平均值，2017年很可能將延續這一趨勢。
2016年?yáng)|南亞航空客流量加快增長(cháng)
從全球范圍來(lái)看，東南亞屬于相對規模較小的一個(gè)市場(chǎng)，在全球機隊中僅占6%的份額。但是，過(guò)去15年里其一直是全球民航業(yè)內增速最快、最具活力的一個(gè)地區（或亞區）。
低成本航企的快速擴張一直是東南亞市場(chǎng)客流量增長(cháng)與轉變的主要推動(dòng)力。過(guò)去兩年里此類(lèi)航企擴張速度有所放緩，但整個(gè)市場(chǎng)仍然延續了快速增長(cháng)，原因是地區內部分全服務(wù)航企以及海外航企有著(zhù)快速的擴張。尤其是海灣航企與北美航企，這些航企都大舉提高了至東南亞的運力。2016年，東南亞幾乎所有國家的航空客流量增長(cháng)都在2015年的基礎上有所加速。其中6個(gè)國家增速至少達到了9%，即柬埔寨、老撾、緬甸、菲律賓、泰國與越南。印尼、馬來(lái)西亞和新加坡這三大重要市場(chǎng)則從2015年較低的個(gè)位數增長(cháng)率發(fā)展到了2016年較高的一位百分數增長(cháng)。
東南亞各國航空客流量增長(cháng)率：2015年與2016年
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注：部分數據系估算值 來(lái)源：CAPA-航空中心
印尼屬于東南亞規模最大的民航市場(chǎng)，之后分別是泰國、馬來(lái)西亞、新加坡、越南、菲律賓、緬甸、柬埔寨、老撾與文萊。
越南再次實(shí)現超20%的增長(cháng)，領(lǐng)跑東南亞
2015年與2016年，越南都是東南亞增長(cháng)最快速的市場(chǎng)，也是全球增速最快的市場(chǎng)之一。據越南民航局的數據顯示，2016年越南航空客流量增長(cháng)了28%，達到5200萬(wàn)。2015年該國客流量則有著(zhù)近乎同樣驚人的增長(cháng)，增速為22%。自2013年以來(lái)，越南國內市場(chǎng)規模已翻了一番。其規模相當的國際市場(chǎng)則自2011年以來(lái)增長(cháng)了一倍。2016年越南國內客流量增長(cháng)了25%左右，國際客流量增速則超過(guò)了30%。
越南年客流量（單位：百萬(wàn)）：2011年至2016年
來(lái)源：CAPA-航空中心與越南民航局
越南屬于東南亞增速最快的經(jīng)濟體之一，過(guò)去兩年其年GDP增長(cháng)超過(guò)了6%。由越捷航空引領(lǐng)的低成本航企擴張也刺激了需求的增長(cháng)，促使利用航空交通在這個(gè)東南亞國家內出行的人口數量有了極大的提升。
緬甸的增長(cháng)再次提速
2016年緬甸屬于東南亞增速第二的民航市場(chǎng)，客流量增長(cháng)了16.5%，達到665萬(wàn)。2015年緬甸增速放緩至6%，但2012年、2013年以及2014年其都是地區內增長(cháng)最快的市場(chǎng)之一。緬甸國際市場(chǎng)的規模自2012年該國剛實(shí)現自由化以來(lái)增長(cháng)了一倍，2016年其國際市場(chǎng)的增速為17%。
緬甸國際客流量與年同比增長(cháng)率：2008年至2016年
來(lái)源：CAPA-航空中心與緬甸民航部
緬甸國內市場(chǎng)規模較小一些，此市場(chǎng)客流量實(shí)現了15%的增長(cháng)，自2010年以來(lái)規模翻了一番。
緬甸國內市場(chǎng)年客流量（單位：百萬(wàn)）：2010年至2016年
來(lái)源：CAPA-航空中心與緬甸民航部
2016年泰國客流量增速超過(guò)10%
2016年，泰國、菲律賓、老撾以及柬埔寨的增速都基本為10%。2015年泰國增長(cháng)則較快，增速超過(guò)20%，只稍稍落后于越南。
泰國客流量增長(cháng)數據并不準確，因為泰國有關(guān)部門(mén)并非定期發(fā)布客流量數據。本報告中所用的增長(cháng)數據系泰國機場(chǎng)集團的數據。此公司運營(yíng)著(zhù)泰國6座大型機場(chǎng)，其中4座均屬于該國規模最大的機場(chǎng)。2016日歷年，泰國機場(chǎng)集團整體客流量增長(cháng)了10.8%，其中國內客流量增長(cháng)了12.6%，國際客流量增長(cháng)了9.4%。而泰國是東南亞規模最大的國際市場(chǎng)和第二大國內市場(chǎng)。
菲律賓市場(chǎng)連續第二年實(shí)現10%的增長(cháng)
2016年菲律賓客流量增長(cháng)了10%左右。該國在2016年屬于地區內經(jīng)濟增長(cháng)最快的國家，若不是由于首都馬尼拉基礎設施受限，在這樣的經(jīng)濟增長(cháng)速度下，菲律賓客流量甚至還會(huì )有更快的增長(cháng)。
據菲律賓民航局的數據顯示，2015年該國客流量增速也是10%。該年菲律賓客流量為4200萬(wàn)，其中2200萬(wàn)屬于國內乘客（增長(cháng)了9%），2000萬(wàn)為國際乘客（增長(cháng)了11%）。菲律賓民航局尚未發(fā)布2016年全年的客流量數據。2016年增長(cháng)10%的數據系CAPA根據該民航局2016年上半年的數據以及該國規模最大的兩座機場(chǎng)客流量數據估算得出。2016年，馬尼拉尼諾伊·阿基諾國際機場(chǎng)客流量增長(cháng)了8%，其中國內客流量增長(cháng)了6%，國際客流量增長(cháng)了10%。麥克坦-宿霧國際機場(chǎng)客流量增長(cháng)了14%，其中國內客流量增長(cháng)了11%，國際客流量增長(cháng)了21%。
柬埔寨市場(chǎng)再次增長(cháng)9%
東南亞規模排名倒數第三的民航市場(chǎng)柬埔寨客流量增長(cháng)了9%，總量稍高于650萬(wàn)。該國數據是準確的，因為國內三座商業(yè)機場(chǎng)均由隸屬于萬(wàn)喜（Vinci）集團的柬埔寨機場(chǎng)公司（Cambodia Airports）運營(yíng)。#p#分頁(yè)標題#e#
柬埔寨大多屬于國際乘客。其國內市場(chǎng)規模極小，客流量?jì)H稍高于40萬(wàn)，2016年增長(cháng)持平。國際客流量則增長(cháng)了10%，達到614萬(wàn)。9%的增長(cháng)是穩健的，且遠高于全球6%的平均值，但與柬埔寨之前連續六年實(shí)現的至少13%的兩位數增長(cháng)相比則較遜色。
老撾在基數較小的情況下客流量飆升
柬埔寨屬于東南亞規模排名倒數第三的市場(chǎng)，僅排在文萊和老撾之前。后兩者尚未公布自己的客流量數據。據CAPA根據運力數據估算得出的結果顯示，2016年老撾客流量大概有12%的增長(cháng)。該年老撾吸引到一些海外航企開(kāi)通新航班，使得國際運力有急劇的增長(cháng)。而過(guò)去幾年里其規模較小的國內市場(chǎng)則相對保持持平。據文萊載旗航企文萊皇家航空的客流量數據顯示，文萊客流量?jì)H實(shí)現了1%左右的增長(cháng)。2015年該國客流量增長(cháng)了6%，原因是文萊皇家航空加快了增長(cháng)。
印尼的增長(cháng)仍然不盡人意
東南亞規模最大的民航市場(chǎng)印尼由于缺乏可靠的數據而很難進(jìn)行衡量。不過(guò)，其在2008年至2012年期間經(jīng)歷了極快速的增長(cháng)后，過(guò)去四年里由于經(jīng)濟、監管以及基礎設施方面的各種問(wèn)題而僅實(shí)現了較緩慢的增長(cháng)。
印尼國內市場(chǎng)規模是其國際市場(chǎng)規模的三倍多。2008年至2012年，其國內市場(chǎng)規模增長(cháng)了一倍。然而，從那之后，這個(gè)全球規模排名第五的國內民航市場(chǎng)年增長(cháng)率便下滑至5%以?xún)鹊姆秶?016年，東南亞第三大且最擁擠的機場(chǎng)雅加達蘇加諾－哈達國際機場(chǎng)客流量?jì)H增長(cháng)了1%。而國內多數區域型機場(chǎng)都有著(zhù)更強勁的增長(cháng)，其中巴厘島機場(chǎng)增速最大，達17%。整個(gè)印尼市場(chǎng)則增長(cháng)了5%左右。2015年，印尼民航市場(chǎng)由于巴厘島與雅加達的客流量萎縮而基本持平。
馬來(lái)西亞與新加坡：增長(cháng)加速
2016年馬來(lái)西亞與新加坡這兩個(gè)市場(chǎng)都經(jīng)歷了加速式增長(cháng)。2016年，新加坡客流量增長(cháng)了6%，達到5900萬(wàn)，屬于2012年以來(lái)最高的增長(cháng)率。2010年至2012年，新加坡樟宜機場(chǎng)實(shí)現了兩位數的年增長(cháng)率，但于2013年放緩至5%，2014年下滑至1%，2015年則僅為3%。
2016年，馬來(lái)西亞客流量增長(cháng)了7%，達到6800萬(wàn)，是其自2013年以來(lái)實(shí)現的最高增長(cháng)率。2013年馬來(lái)西亞市場(chǎng)增長(cháng)了20%，但2014年與2015年分別只有5%和1%的增長(cháng)。2016年馬來(lái)西亞國際市場(chǎng)的增長(cháng)稍高于國內市場(chǎng)的增長(cháng)。該年其國際市場(chǎng)規模幾乎翻了一倍，客流量達到4400萬(wàn)，國內客流量則為2400萬(wàn)。2016年，吉隆坡國際機場(chǎng)客流量增長(cháng)了8%，與2015年相比基本持平。該機場(chǎng)系東南亞第四大機場(chǎng)，排在新加坡樟宜機場(chǎng)、曼谷素萬(wàn)那普機場(chǎng)以及雅加達蘇加諾－哈達國際機場(chǎng)之后，但卻屬于這四大機場(chǎng)中增長(cháng)最快的一個(gè)。
2017年增長(cháng)前景看好，盈利能力則堪憂(yōu)#p#分頁(yè)標題#e#
2017年馬來(lái)西亞可能會(huì )成為東南亞增長(cháng)最快的市場(chǎng)。今年馬來(lái)西亞所有航企都在設法擴張，可能會(huì )使整個(gè)市場(chǎng)的客流量實(shí)現高達15%的增速。2017年越南將再次實(shí)現兩位數的增長(cháng)，但增速相比2016年很可能會(huì )放緩。緬甸應會(huì )有較低的兩位數增長(cháng)。泰國增速可能將進(jìn)一步放緩，可能會(huì )實(shí)現較高的個(gè)位數增長(cháng)。柬埔寨與菲律賓應會(huì )再次實(shí)現10%左右的增長(cháng)。新加坡的增速則將保持在5%至9%之間。
整體來(lái)看，東南亞的增長(cháng)前景相對仍然十分廣闊。經(jīng)濟增長(cháng)和中產(chǎn)階層人口的增長(cháng)仍將推動(dòng)需求的增長(cháng)。但是，大量市場(chǎng)的運力增長(cháng)都快于需求的增長(cháng)，從而導致收益率與盈利能力方面出現壓力。鑒于東南亞航企有著(zhù)巨大的飛機訂購量，因此運力過(guò)剩成為了一個(gè)長(cháng)期的困擾。目前東南亞盡管只在全球機隊中占據6%的份額，但地區內航企飛機訂購量占全球訂購量的20%，低成本航企訂購量更是在全球低成本航企領(lǐng)域占比達30%。（編譯自CAPA）
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