郵輪旅游產(chǎn)業(yè)分析報告
郵輪旅游：有錢(qián)有閑有粘性，高端休閑度假品。郵輪旅游 (Cruise Tour)指以輪船作為所多功能工具，進(jìn)行觀(guān)光、旅游、觀(guān)賞風(fēng)景文物等活動(dòng)，當郵輪?？扛蹫?，旅客也可以登岸游覽。1980年以來(lái)，郵輪行業(yè)(8.9%)是旅游行業(yè)整體增速的兩倍。預計2015年全球郵輪業(yè)客流量2350萬(wàn)人次，產(chǎn)值396億美元。全球市場(chǎng)郵輪人均總消費1779美元(船票1350美元，甲板消費429美元(賭場(chǎng)236、靠岸86、SPA43美元)。
我國郵輪旅游：低滲透率、低客單價(jià)、高成長(cháng)。2014年，70萬(wàn)人次中國游客參加郵輪旅游(同比2012年增幅達到79%)。全球郵輪旅游消費滲透率1.4%，美國3.5%(累計21%);澳洲3.4%;歐洲1.3%(德國2%，英國2.6%);日本0.9%，新加坡3%。我國不到0.05%。受制于收入與休假制度，以短途游為主，客單價(jià)不高(有提高趨勢)。
迎來(lái)經(jīng)濟階段+人口結構+政策多重支撐。我國已經(jīng)跨過(guò)人均GDP6000-8000美元的郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的門(mén)檻，進(jìn)入快速上升通道，人口老齡化也將成為推動(dòng)力量。且郵輪行業(yè)能以1：10的高比例帶動(dòng)多產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，促進(jìn)就業(yè)。2006年發(fā)改委發(fā)布《促進(jìn)我國郵輪業(yè)發(fā)展的指導意見(jiàn)》后，陸續在數項重要文件中提出要大力發(fā)展郵輪旅游，《中國郵輪旅游發(fā)展總體規劃》于2015年8月上報國家旅游局，預計10月份將出臺，將成為政策利好。
對于旅行社：郵輪有望成為利潤可比肩機票和酒店的核心產(chǎn)品：
郵輪產(chǎn)業(yè)鏈上游包括郵輪設計與制造、船上物資的采購與配送、燃料補給，碼頭和港區的配套設施建設;中游：各大郵輪公司對郵輪的運作和管理;下游：郵輪產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)和市場(chǎng)拓展。產(chǎn)值分布：郵輪設計與制造20%，郵輪經(jīng)營(yíng)管理50%，碼頭配套服務(wù)占30%。我國旅游產(chǎn)業(yè)中上游資源(港口除外)更多依賴(lài)于國外(寡頭結構)，下游旅行社(包括OTA)起到了巨大的作用。
歐美市場(chǎng)67%的郵輪游客通過(guò)旅行社計劃和安排出游，70%通過(guò)旅行社購買(mǎi)郵輪產(chǎn)品(其中70%通過(guò)OTA在線(xiàn)預定)。我國的這一比例是97%。國外傭金率在20-25%左右。而根據我們前面的判斷，郵輪市場(chǎng)有望實(shí)現千億消費。對于旅行社，郵輪將有望成為比肩機票和酒店的明星產(chǎn)品。
有錢(qián)有閑有粘性，高端休閑度假品
郵輪旅游 (Cruise Tour)指以輪船作為交通載具、旅館住宿，餐飲供應以及休閑場(chǎng)所之多功能工具，進(jìn)行相關(guān)觀(guān)光、旅游、觀(guān)賞風(fēng)景文物等活動(dòng)。搭乘郵輪旅游就形同旅客得以隨身攜帶住宿之艙房，當郵輪巡航?？扛鞯馗蹫成趸颦h(huán)航地球一周，旅客也可以登岸悠游列國。
1980年以來(lái)，旅游行業(yè)整體年均復合增速4%，郵輪行業(yè)8.9%。預計2015年全球郵輪行業(yè)客流量2350萬(wàn)人次，產(chǎn)值396億美元。到2020年底，全球郵輪游客有望突破3000萬(wàn)人次。#p#分頁(yè)標題#e#
產(chǎn)品形態(tài)大致經(jīng)歷了3個(gè)發(fā)展階段：
一、越洋客運時(shí)期：十九世紀末至二十世紀前期，人類(lèi)遠在飛行航空器發(fā)明之前，橫越大洋的旅行大多以船舶運輸為主力。
二、客輪發(fā)展時(shí)期：二十世紀初，歐美客輪業(yè)者在改變船舶噸位、船艙空間及加裝各式休閑娛樂(lè )設施，配合南歐愛(ài)琴海周邊希臘、西亞以及埃及等三大古文明遺跡景點(diǎn)，著(zhù)手推動(dòng)地中海郵輪旅游航線(xiàn)的開(kāi)拓。第一艘地中海郵輪Prinzessin Victoria Luise，于1901年至1914年間在地中海海域營(yíng)運了十四年之久。1912年冠達郵輪引進(jìn)Laconia號于1922年率先開(kāi)始環(huán)航世界，海上郵輪航線(xiàn)自此開(kāi)始逐步進(jìn)而擴及大西洋兩岸海域、中美洲加勒比海，最后延伸至北達阿拉斯加、波羅的海，南迄亞太地區以及南太平洋等海域航線(xiàn)。二次大戰(1937-1945)之后，各家郵輪公司逐步推出較短天數、較低價(jià)位航線(xiàn)，以及裝設各式新穎先進(jìn)之游憩設施，吸引更多除了傳統銀發(fā)族群旅客外，也吸引較年輕中產(chǎn)階層旅客參與。
三、奢華郵輪時(shí)期：二十世紀初期郵輪以中老年有錢(qián)有閑的富商巨賈為主要客群設施逐漸趨于豪華及多功能。鐵達尼號 (Titanic)客船，除裝設有餐廳、酒吧、咖啡廳、游藝室、電影院外，并率先裝設舞廳、游泳池和健身館等游憩設施，開(kāi)啟郵輪配套奢華游樂(lè )設施之路。至今，一艘中、大型的所謂豪華郵輪，最起碼的甲板設備及其基本設施，大致均有如下之配置：
1、運動(dòng)甲板 (Sun or Sports Deck)及麗都甲板(Lido Deck)：郵輪最上兩層，設施有游泳池、池畔酒吧、健身房、美容院、SPA三溫暖、運動(dòng)步道、網(wǎng)球場(chǎng)、小型高爾夫球場(chǎng)、自助餐廳、24小時(shí)簡(jiǎn)餐餐廳、小型舞廳等。
2、服務(wù)設施甲板 (Promenade Deck, Upper &Lower)：郵輪中間三層，基本設施大致有主餐廳、.游憩場(chǎng)所、劇場(chǎng)、歌舞廳、電影院、卡拉OK、各式主題酒吧、咖啡廳、免稅精品店、便利商店、相片沖洗店、會(huì )議中心、電腦上網(wǎng)設備、衛星通訊、兒童游樂(lè )場(chǎng)、嬰兒照護中心、醫療設施等。
3、客房區 (Stateroom, Cabin)：大致可分為內艙 (Inside Cabin)、外艙 (Outside or Sea View Cabin)、陽(yáng)臺艙 (Balcony or Veranda Cabin)、套房艙 (Suite Cabin)等四大類(lèi)型。
郵輪乘客的人均花費為2200美金，是整體旅游行業(yè)人均消費的1.8倍。并且， 20%的消費者會(huì )選擇與5個(gè)人以上的團體一起出游。80%的游客與配偶一起出游，25%的游客選擇帶自己的孩子一起參加郵輪項目。目標人群25歲以上，家庭年收入高于40000美金：根據CLIA2014年北美郵輪市場(chǎng)研究報告，北美市場(chǎng)的主要消費群體平均年齡49歲，年齡分布自30-39，50-59，60-74歲的區間內分布，按1/15的比例依次減少。超過(guò)1/3的游客年收入在100,000-199,000美金之間，28%年收入在60,000-69,000美金之間，樣本總體平均家庭年收入為114,000美金。#p#分頁(yè)標題#e#
一般根據郵輪的航行區域將其分為：環(huán)球郵輪、遠洋油輪、區域郵輪和近岸線(xiàn)郵輪四大類(lèi)?，F有郵輪航線(xiàn)的平均周期為7.3天。以美國市場(chǎng)為例，美國法定假日為平均每年10.25天，搭配較為完善的帶薪休假制度，感恩節假期、圣誕節假期和春假是美國游客較為集中的旺季，配合年休，有1-3個(gè)星期的休假時(shí)間。經(jīng)濟階段+人口結構+政策共同推動(dòng)，郵輪經(jīng)濟迅速崛起
我國的郵輪消費：低滲透率、低客單價(jià)、高成長(cháng)
全球郵輪行業(yè)需求占整體旅游行業(yè)市場(chǎng)需求的1.4%。2014年郵輪旅游在美國市場(chǎng)的滲透率3.5%，美國有21%的人口參與過(guò)郵輪旅游;澳洲3.4%;在歐洲市場(chǎng)的滲透率1.3%(德國2%，英國2.6%);2014年日本滲透率0.9%，新加坡3%。2014年我國郵輪旅游人數滲透率不到0.05%?？臻g很大。
2006年至2014年，我國郵輪出入境人次從16萬(wàn)增長(cháng)到172.34萬(wàn)次，其中國內游客占比由09年40%以下增長(cháng)到13年的85.5%。2014年，70萬(wàn)人次中國游客參加了郵輪旅游，與2012年相比年增幅達到79%。交通運輸部預計2020年中國郵輪旅客數量將達450萬(wàn)人次;2030年沿海郵輪旅客吞吐量將達到3000萬(wàn)人次左右。另一方面，客單價(jià)也有較大提升空間。就中國郵輪游客的總體特征而言，平均年齡在42歲，相比歐美郵輪旅游市場(chǎng)的主要消費者更年輕。其中70%月收入1-2萬(wàn)元，人均消費能力5000元左右。受休假制度和消費能力限制，中國游客選擇的郵輪產(chǎn)品大多為價(jià)格較低，期限較短的郵輪產(chǎn)品。91%的亞洲游客選擇的目的地在亞洲范圍內;2014年，大部分游客(占比48%，較上一年增加60%)選擇的航程在4-6夜，平均航程為4.8夜。我們根據郵輪面向需求層次，將郵輪產(chǎn)品劃分為豪華型、優(yōu)質(zhì)型和時(shí)尚型，其中亞洲游客總體消費層次較低，偏好類(lèi)型為時(shí)尚型(84%)，對于豪華型郵輪的需求較少，但近年來(lái)對優(yōu)質(zhì)型郵輪的需求有所增長(cháng)，2014年對優(yōu)質(zhì)郵輪的需求同比上升4%。
人均GDP6000-8000美元是郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展門(mén)檻，西穩東進(jìn)漸成趨勢郵輪旅游在人均GDP達到6000至8000美元時(shí)，將會(huì )達到快速發(fā)展階段。1980年以來(lái)，旅游行業(yè)整體年均復合增速4%，郵輪行業(yè)8.9%。2014年全球郵輪游客達到2200萬(wàn)人次，行業(yè)產(chǎn)值為1,170億美金(2013年)，預計2015年全球郵輪行業(yè)客流量預計達到2350萬(wàn)人次，產(chǎn)值1396億美元。到2020年底，全球郵輪游客有望突破3000萬(wàn)人次。
郵輪旅游消費仍以北美和歐洲為主，但亞太地區增長(cháng)迅速。其中北美的游客為1200萬(wàn)人次(占比55%)，來(lái)自歐洲的游客為650萬(wàn)人次(占比30%)，亞洲140萬(wàn)人次(占比6.4%、2012-2014年均增幅34%，預計2020年亞洲郵輪客流可以達到380萬(wàn)人次)，中國69.7萬(wàn)人次(占比3.2%)，已成為世界第七大客源國家。亞洲地區的可?？扛劭跀盗恳矊⒃?015年達到980個(gè)以上，相比13年增加34%。國際郵輪公司在布局亞洲市場(chǎng)時(shí)有明顯傾斜，2014年亞洲地區郵輪公司部署的的郵輪數量年增長(cháng)10%，郵輪班次和航線(xiàn)數量增加11%。預計2015年末，亞洲市場(chǎng)將有26個(gè)郵輪公司品牌布局運營(yíng)郵輪數量達到52艘，其中噸位在7萬(wàn)以上的巨型油輪1艘，噸位在5萬(wàn)到7萬(wàn)大型郵輪10艘，噸位在2萬(wàn)到5萬(wàn)中型郵輪22艘，噸位在1萬(wàn)到2萬(wàn)的小型郵輪14艘，總體承運能力達到217萬(wàn)人次。從實(shí)際運營(yíng)情況來(lái)看，亞洲地區總體運營(yíng)期間延長(cháng)了16%，載客能力增加了20%?？傮w運營(yíng)時(shí)間從4307天上升到5284天，承運能力從150萬(wàn)上升到217萬(wàn)人次。
老齡化推動(dòng)商機
歐美成熟市場(chǎng)中，郵輪更多是面向老年消費者的旅游活動(dòng)。老年游客在選擇旅游產(chǎn)品時(shí)更偏好于選擇美麗的自然風(fēng)光或獨特的人文風(fēng)貌，他們對于旅游過(guò)程中的舒適、安全和品質(zhì)要求更高，因此要求途中時(shí)間短、景點(diǎn)時(shí)間長(cháng)、行程安排節奏舒緩，同時(shí)需要配置健全的醫療安全設備和服務(wù)體系。郵輪作為一種移動(dòng)的游覽目的地，兼顧了景點(diǎn)郵輪和行程的舒適，同時(shí)其完善的醫療安全設施配置和專(zhuān)業(yè)的服務(wù)團隊也能滿(mǎn)足老年游客對旅游產(chǎn)過(guò)程中的安全和健康的要求。
全球郵輪市場(chǎng)，60歲以上消費者占總體消費市場(chǎng)的26%，50歲以上消費者達到總體消費構成的48%。目前北美市場(chǎng)上的郵輪旅游的消費主力是出生于1946年至1964年間“嬰兒潮世代”出生人口，年齡在50歲到70歲之間，擁有財富和地位，家庭穩定，并衍生了2到3代家庭成員。這部分消費者基本不會(huì )獨自參加郵輪旅游，往往是與伴侶或其他家庭成員一起，或者借由旅行社組成“老年團”或者“社區團”組團出游，以滿(mǎn)足社交和人際需求。據國外旅行社統計，這種老年團占總體組團旅游的50%-60%。
在亞洲市場(chǎng)上，由于郵輪行業(yè)起步較晚，相對比較新鮮，因此嘗試郵輪旅游的人口年齡相較于歐美市場(chǎng)更加年輕，但隨著(zhù)郵輪市場(chǎng)逐漸發(fā)展，郵輪被更多的老年消費者了解并接受，近年來(lái)亞洲市場(chǎng)的老年人所占比重也日益提升，2014年亞洲60歲以上郵輪乘客占總體市場(chǎng)的25%，較2012年增加了2個(gè)百分點(diǎn)。
資料來(lái)源：中信建投證券研究發(fā)展部根據最新公布的2014年統計年鑒，截至2013年底，我國60歲以上的人口達1.7億，占總人口的14.89%，55歲以上退休人口達2.4億，占總體人口21.21%。根據《中國老齡化發(fā)展趨勢預測研究報告》預測，2020年60歲以上的老齡人口將達到2.48億，占總人口的17%;預計2050年，這一部分人口將超過(guò)4億，占總人口的比重超過(guò)25%。#p#分頁(yè)標題#e#
從地域上看，環(huán)渤海和長(cháng)三角等經(jīng)濟發(fā)達地區的老年人口比例相對較高，其中，我國65歲以上人口占總人口比例為9.68%，而北京65歲以上人口分別占當地人口的8.58%，天津占11.4%，上海占10.64%，江蘇占12.2%，老齡化進(jìn)程顯著(zhù)，同時(shí)這些地區的老年人口往往具有較強的經(jīng)濟購買(mǎi)力、較高的素質(zhì)和更現代的消費旅游觀(guān)念，不在局限于過(guò)去重積蓄、重子女的消費意識，愿意在健康、舒適、有品質(zhì)的項目上消費。
老年消費者的主要收入包括退休工資收入、存款利息、再就業(yè)收入、投資紅利、子女贈送等。從2004年至2014年，企業(yè)退休人員基本養老金水平由月均647元提高到2000多元，全國城鄉居民基本養老保險基礎養老金最低標準提高至每人每月70元，即在原每人每月55元的基礎上增加15元。而從2015年1月1日起，將企業(yè)退休人員基本養老金再提高10%，預計將有近8000萬(wàn)退休人員受益。據統計，目前老年人口的總年收入在3000億元到4000億元人民幣之間。老年群體的消費能力超過(guò)1萬(wàn)億，并預計將在2020年和2030年分別達到2.8和3.7萬(wàn)億元。在老年消費市場(chǎng)上，旅游業(yè)的滲透率達30%，并且還將持續上升。衍生帶動(dòng)效應強，政策力挺
郵輪經(jīng)濟具有需求穩定，產(chǎn)值高，行業(yè)帶動(dòng)能力強的特點(diǎn)。郵輪本身既是一種交通方式，又是旅行的目的地，具有較強的資源整合能力。郵輪產(chǎn)業(yè)依托母港、?？扛奂案劭谒诔鞘匈Y源，向上下游領(lǐng)域延伸，形成了覆蓋船舶制造、港口服務(wù)、后勤保障、交通運輸、游覽觀(guān)光、餐飲購物和銀行保險等行業(yè)在內，跨區域跨行業(yè)、多領(lǐng)域多渠道的產(chǎn)業(yè)鏈。由于郵輪產(chǎn)業(yè)能以1：10的高比例帶動(dòng)多產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，因此也被譽(yù)為“漂浮在海上的黃金產(chǎn)業(yè)”。
產(chǎn)業(yè)鏈上游包括郵輪設計與制造、船上物資的采購與配送、燃料補給，碼頭和港區的配套設施建設。中游環(huán)節則為各大郵輪公司對郵輪的運作和管理。產(chǎn)業(yè)鏈下游為郵輪產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)和市場(chǎng)拓展。從產(chǎn)值分布的角度看，在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，郵輪設計與制造占據20%，郵輪經(jīng)營(yíng)管理占50%，碼頭配套服務(wù)占30%。#p#分頁(yè)標題#e#
據國際郵輪協(xié)會(huì )(CLIA)的統計，2013年，全球郵輪行業(yè)產(chǎn)值為1,170億美元，創(chuàng )造就業(yè)891,000個(gè);北美市場(chǎng)占全球市場(chǎng)的80%左右，產(chǎn)值440億美元，增加就業(yè)363,000個(gè)。與郵輪旅游相關(guān)的沿岸景點(diǎn)訪(fǎng)問(wèn)人次達1.14億人次，直接消費523.1億美元。
我國政府現已出臺的一系列扶持郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策如下：口重在要求海岸線(xiàn)和?？砍鞘新糜钨Y質(zhì)
全球港口資源集中在美國、歐洲、東南亞地區
郵輪旅游的主要形式一般為夜航日停，在主要港口?？繒r(shí)間為1-2天，?？科陂g，搭載游客可以在港口所在城市的旅游景點(diǎn)進(jìn)行休閑娛樂(lè )活動(dòng)，因此對于港口城市的景點(diǎn)分布、景點(diǎn)質(zhì)量以及配套設施及服務(wù)水平有較高的要求。
郵輪港口包括起始港、母港和掛靠港，其中由于母港一般配套設施健全，多為郵輪公司母公司或分支機構所在地，郵輪?？繒r(shí)間較長(cháng)，是郵輪物資補充的重要場(chǎng)所和游客的主要集散地。郵輪母港對經(jīng)濟的帶動(dòng)能力最強，經(jīng)濟效益往往能達到?？扛鄣?0-14倍，目前多集聚在北美地區。郵輪母港大部分集中在美國、歐洲、東南亞地區。在美國，以佛羅里達為中心，母港每年發(fā)送游客占全球75%以上。
郵輪經(jīng)濟發(fā)達的港口城市一般具有岸線(xiàn)長(cháng)、水港深、景區多的特點(diǎn);本身多為國際著(zhù)名的旅游熱點(diǎn)城市，同時(shí)周邊高質(zhì)量景區密集，主要景點(diǎn)距離多為半日行程。以邁阿密為例。邁阿密港口郵輪接待量居世界首位。邁阿密港依托邁阿密市，是美國南部最大的貿易中心，而港口位于市中心海灘的黃金地段，附近有兩大國際機場(chǎng)，陸上交通四通八達。港口始建于1960年，目前有超過(guò)8.7公里的泊位，其中2.6公里的泊位供郵輪使用，擁有12個(gè)超級碼頭，可同時(shí)停泊20艘郵輪;還有2個(gè)郵輪客運站，擁有世界上最先進(jìn)的管理設施系統，可同時(shí)服務(wù)8400名游客。共有12家郵輪公司的33艘郵輪以邁阿密港作為母港。依托加勒比海、加州、百慕大海域以及輻射歐洲和南美的旅游資源，行程從2天到48天不等，同時(shí)在母港也設有天然海邊沐場(chǎng)，距郵輪出入口僅10分鐘路程。港口年均接待郵輪游客超過(guò)400萬(wàn)人次，游客在邁阿密消費超過(guò)200億元。就航線(xiàn)分布情況來(lái)看，大部分集中于加勒比海、地中海、西北歐、阿拉斯加、東南亞及日本海域。歐洲及北美地區仍是郵輪航線(xiàn)最集中的地區，占到全球總航線(xiàn)的70%以上。其中，加勒比海航線(xiàn)上的運力占全球運力的37.6%，其次是地中海地區，占比18.6%。阿拉斯加地區航線(xiàn)雖然只在夏季的3-5個(gè)月內開(kāi)放，但由于其景觀(guān)和風(fēng)貌的特殊性也吸引了4.5%的游客。
就亞洲地區郵輪游客的出游習慣來(lái)看，亞洲游客出游時(shí)間短，因此更傾向于亞洲區域內的航線(xiàn)，并且這一趨勢在近些年表現更加明顯。2012年選擇亞洲區域內郵輪航線(xiàn)的游客占比為85%，而14年選擇區域內郵輪航線(xiàn)的游客比例達到了91%。而亞洲游客在選擇亞洲以外郵輪產(chǎn)品時(shí)主要集中在歐洲地中海一帶，占全部亞洲以外郵輪需求的60%。我國初步形成了三大港口群：華東華北郵輪港口群、華南郵輪港口群和海峽兩岸郵輪港口群。2015年底我國預計建成300個(gè)郵輪掛靠碼頭，相比13年增加6%，目的地游客停留時(shí)長(cháng)達到807,000天。已建成或即將建成的專(zhuān)業(yè)郵輪碼頭有上海國際客運中心、廈門(mén)國際郵輪中心、三亞鳳凰島郵輪碼頭，上海吳淞口郵輪碼頭、天津港國際郵輪碼頭，其中上海吳淞口國際郵輪港已成為中國最大的郵輪港，接待68%的中國郵輪乘客。#p#分頁(yè)標題#e#
截至2013年12月底，上海、天津、三亞三大主要郵輪港口共接待國際郵輪390艘次，比2012年增長(cháng)56%;接待出入境國內外郵輪旅客116.8萬(wàn)人次，比2012年增長(cháng)97%。2014年僅上海吳淞口國際郵輪港一處，靠泊郵輪254艘次，游客超100萬(wàn)人。
2014年我國始發(fā)航線(xiàn)郵輪到港數量和郵輪旅客吞吐量分別為466艘次和171萬(wàn)人次，年均增長(cháng)達到33%。其中始發(fā)航次達到366艘，相比09年僅有80艘次，增幅達360%。上海港、天津港、三亞港和廈門(mén)港是我國主要?？扛劭?，已經(jīng)建成10個(gè)郵輪泊位，設計年通過(guò)能力420萬(wàn)人次。這四大港口在2014年到港數量和郵輪旅客吞吐量分別占全國的90%和97%，其中上海港比重分別達58%和72%。
另外還有七個(gè)城市(秦皇島、煙臺、寧波、溫州、廣州、北海、?？?正在規劃建設郵輪碼頭。青島港、深圳港和北海港等港口在建郵輪泊位15個(gè)，設計年通過(guò)人次465萬(wàn)人。目前國際郵輪公司在中國開(kāi)辟的航線(xiàn)中4-7天的短程旅游占多數，并主要以天津、上海和香港為母港出發(fā)。從天津港或上海港出發(fā)時(shí)，掛靠港多為東北亞區域內日本、韓國的著(zhù)名港口;以香港為母港時(shí)，航線(xiàn)會(huì )涉及臺灣、三亞及東南亞區域等。而以國外港口為母港出發(fā)時(shí)，大連、青島等港口也會(huì )成為較受歡迎的掛靠港。
根據中國交通運輸部15年4月22日出臺的《全國沿海郵輪港口布局規劃方案》，我國要在2030年前，在全國沿海形成“郵輪母港引領(lǐng)、始發(fā)港為主體、訪(fǎng)問(wèn)港為補充”的港口布局，規劃方案提出在全國形成12個(gè)包括大連港、天津港、青島港、煙臺港、上海港、寧波-舟山港、廈門(mén)港、深圳港、廣州港、三亞港、?？诟酆捅焙８墼趦鹊氖及l(fā)港。預計2030年沿海郵輪旅客吞吐量將達到3000萬(wàn)人次左右，年均增速約20%。
郵輪運營(yíng)高度集中，國內體系正在建立依賴(lài)國外、寡頭壟斷
隨著(zhù)需求的增加，各國對郵輪行業(yè)的投資也不斷增加，以承運能力來(lái)衡量的郵輪行業(yè)總體供給水平也不斷提升。2009年全球郵輪行業(yè)總運能為39.7萬(wàn)人次，到14年已經(jīng)達到48.2萬(wàn)人次，增加了21%。
目前全球郵輪市場(chǎng)供給總體呈現寡頭壟斷格局。全球8大郵輪公司隸屬于三大郵輪集團——嘉年華集團、皇家加勒比郵輪集團和麗星郵輪集團，占有全球郵輪旅游市場(chǎng)約85%的市場(chǎng)份額。其中嘉年華集團就占有全球市場(chǎng)56%份額。
各大郵輪公司對未來(lái)郵輪市場(chǎng)都持樂(lè )觀(guān)的態(tài)度，紛紛通過(guò)增加港口和航線(xiàn)，加大對船只的投資，以期借助規模效應增加市場(chǎng)份額，提高盈利水平。根據CLIA的統計，2015年將新增6艘海上郵輪，投資40億美金;到2020年間，新增海上郵輪將達到33艘，共投資256億美金。2015年在亞洲市場(chǎng)運營(yíng)的國際郵輪公司品牌達到26個(gè)，其中以麗星，歌詩(shī)達和皇家加勒比為代表，分別占有33%，20%和16%的亞洲區域內航線(xiàn)的份額。其中，歌詩(shī)達的客流量預計將達到217萬(wàn)人次，占郵輪旅客的29%，而麗星和皇家加勒比將各自占據25%的市場(chǎng)份額;而在亞洲市場(chǎng)遠洋航線(xiàn)中，公主郵輪則以18條航線(xiàn)居首，占總體市場(chǎng)份額的40%。#p#分頁(yè)標題#e#
我國自有郵輪運營(yíng)公司初現
自2013年起，一些中國企業(yè)通過(guò)收購國外郵輪或與國際郵輪公司合租組建了我國自有或合營(yíng)郵輪營(yíng)運公司。
渤海輪渡于2014年2月收購歌詩(shī)達航行者號改名中華泰山號，收購價(jià)格4,368萬(wàn)美金，并在香港成立全資子公司渤海郵輪有限公司進(jìn)行郵輪業(yè)務(wù)的運營(yíng)和管理。中華泰山號總噸位2.45萬(wàn)噸，擁有1000個(gè)客位。郵輪母港設在煙臺，主營(yíng)日韓航線(xiàn)，布局環(huán)黃渤海海上郵輪航線(xiàn)。2014年承運26個(gè)航次，運送旅客15,836人次，票價(jià)在1500-5000之間，實(shí)現營(yíng)業(yè)收入3777萬(wàn)，成本5744萬(wàn)，毛利率-52%。同時(shí)持有中華泰山郵輪博彩娛樂(lè )40%的股權，經(jīng)營(yíng)郵輪上的博彩業(yè)務(wù)。
海航旅業(yè)2011年自嘉年華集團引入海娜號郵輪，13年初在三亞鳳凰島國際郵輪港首航?？倗嵨?萬(wàn)噸，載客能力達1965人次，航線(xiàn)以日韓、臺灣和東南亞航線(xiàn)為主。
攜程于2013年12月與皇家加勒比合資成立天海郵輪，各占有35%的股份，其余股份由攜程管理層和磐石基金持有。旗下現已公示購入的郵輪為噸次7.15萬(wàn)噸的新世紀號，載客量1814人，主營(yíng)日韓航線(xiàn)，15年9月首航。航程5-6日，票價(jià)在1800到5000之間。2014年7月16日，攜程購入第二量郵輪“邁希夫二號”，噸次7.77萬(wàn)噸級;2014年8月15日，攜程自途易郵輪購入第三艘郵輪“邁希夫一號”，噸次7.65萬(wàn)噸級。
我國自有郵輪公司雖然起步晚，起點(diǎn)低，市場(chǎng)占有量小，但是可以發(fā)揮地域優(yōu)勢，開(kāi)展和設計符合中國消費者需求、有地方特色的郵輪產(chǎn)品，增加服務(wù)的附加值。也可以通過(guò)向產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節拓展業(yè)務(wù)，整合區域資源，提高總體效益。
收入彈性依賴(lài)船票，利潤彈性依賴(lài)增值服務(wù)
全球市場(chǎng)郵輪人均總消費1779美元，其中船票1350美元，甲板消費429美元(賭場(chǎng)236、靠岸86、SPA43美元);北美市場(chǎng)的游客郵輪上人均花費為2,200美金，其中船票價(jià)格為1,635美金，甲板及岸上花費為565美金，另外人均支付524美金作為到達港口的交通費用。其中船票價(jià)格包含船上食宿，船上便利設施如游泳池、健身房、圖書(shū)館等，以及船上娛樂(lè )設施如歌劇院、酒吧、表演秀等;甲板消費包括船上提供的增值消費如酒水，賭場(chǎng)，禮品店，免稅店，通訊費，spa，主題餐廳，藝術(shù)品銷(xiāo)售等，經(jīng)營(yíng)方式包括郵輪公司自營(yíng)或外包給第三方公司，郵輪公司向第三方收取固定費用或按銷(xiāo)售收入的一定比例收取費用。
排名靠前的郵輪公司的收入構成如下：船票收入占總收入的80%，甲板增值收入占20%;而營(yíng)業(yè)成本占收入的80%;郵輪公司的凈利潤彈性主要來(lái)源于船上的增值服務(wù)，主要組成部分為郵輪公司向第三方收取的特許經(jīng)營(yíng)權收入。2014年嘉年華收取的特許經(jīng)營(yíng)權收入為11億美金，皇家加勒比特許經(jīng)營(yíng)權收入3.2億美金，分別占總體甲板增值服務(wù)收入的29%和15%。郵輪公司的成本主要包括支付給旅行社的傭金，燃料，人工，分別占營(yíng)業(yè)收入的12%，12%和16%。其中傭金主要來(lái)源于船票代理的費用，占船票收入的比例約為15%。
對于旅行社：郵輪將成為盈利能力不遜于酒店的核心產(chǎn)品郵輪銷(xiāo)售高度依賴(lài)于旅行社
由于郵輪旅游產(chǎn)品往往是多個(gè)岸上景點(diǎn)與航線(xiàn)的組合，45%的郵輪游客會(huì )選擇以港口城市為中心拓展行程。除此之外，34%的游客在預定郵輪行程時(shí)偏好將郵輪行程與陸上游覽行程組合以充實(shí)度假期間的安排，因此郵輪旅游的計劃時(shí)間長(cháng)，相對比較復雜，因此通常需要借助線(xiàn)下或線(xiàn)上旅行社的平臺完成。
目前全球有50000家旅行社有郵輪產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，占整體郵輪產(chǎn)品銷(xiāo)售的70%。歐美市場(chǎng)67%的郵輪游客通過(guò)旅行社計劃和安排出游，70%通過(guò)旅行社購買(mǎi)郵輪產(chǎn)品(其中70%通過(guò)OTA在線(xiàn)預定，30%借助傳統線(xiàn)下旅行社)。并且根據事后回評，64%的郵輪游客滿(mǎn)意與旅行社的服務(wù)方式，形成日后旅行社郵輪業(yè)務(wù)的潛在客戶(hù)。因此郵輪公司重視與旅行社保持長(cháng)期緊密的合作。大型郵輪公司常常會(huì )定期舉辦體驗或推廣項目，加深旅行社對郵輪項目的了解和體驗。
例如Expedia旗下的Cruise Ship Center 主營(yíng)郵輪度假產(chǎn)品的銷(xiāo)售，公司配置了4000位專(zhuān)業(yè)郵輪度假咨詢(xún)師，通過(guò)其在北美設置的180個(gè)特許經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)，向郵輪游客提供超值服務(wù)或行程建議，同時(shí)其在線(xiàn)數據庫下有200,000個(gè)艙位的銷(xiāo)售能力。在中國，旅行社在郵輪銷(xiāo)售過(guò)程中的地位更加顯著(zhù)。國內自營(yíng)的郵輪公司尚且規模不足，提供的郵輪產(chǎn)品僅占現有國內市場(chǎng)的3%，而國外郵輪公司因為缺乏國內旅行社帶客出入境的資質(zhì)而不能向我國消費者直接出售郵輪產(chǎn)品，只能借助國內旅行社的平臺，因此目前我國國內郵輪產(chǎn)品97%以上依賴(lài)旅行社銷(xiāo)售，線(xiàn)上渠道銷(xiāo)售的郵輪產(chǎn)品占40%。根據郵輪行業(yè)市場(chǎng)情況估計，2015年國內出港的郵輪將有12艘，航次達到500以上，預計郵輪客人將達到100萬(wàn)人次以上，交易金額將超過(guò)90億，而通過(guò)包船旅行社或OTA分銷(xiāo)部分會(huì )占到95%。
隨著(zhù)市場(chǎng)的擴大和郵輪經(jīng)濟的興起，船票代理業(yè)務(wù)也成為各大旅行社和OTA爭奪的對象。OTA如攜程網(wǎng)、途牛網(wǎng)、同程網(wǎng)、驢媽媽、藝龍、環(huán)世郵輪網(wǎng)等在商機面前反應敏銳。截至2014年12月，途牛網(wǎng)提供郵輪產(chǎn)品數量達到272條，攜程網(wǎng)提供郵輪航線(xiàn)232條，同程網(wǎng)提供郵輪239條航線(xiàn)。其中90%以上都是國際郵輪公司的產(chǎn)品。其中，攜程網(wǎng)正在組建自己的船隊，目前已購入3量7萬(wàn)噸級的郵輪，預計未來(lái)攜程網(wǎng)銷(xiāo)售國內郵輪公司產(chǎn)品占比會(huì )有所提升。#p#分頁(yè)標題#e#
同時(shí)傳統旅行社諸如錦江旅行社、春秋旅游、中國國際旅行社等也組建了專(zhuān)門(mén)的郵輪業(yè)務(wù)部門(mén)以承接郵輪業(yè)務(wù)。國內企業(yè)看好郵輪業(yè)務(wù)，上港集團與地中海郵輪公司成立的地中海郵輪旅行社;京東獨家簽約皇家加勒比郵輪公司下的高端郵輪，并于途牛合作，開(kāi)設京東郵輪頻道，提供多條國際航線(xiàn)產(chǎn)品。
國內游客假期時(shí)間短，航程多在4-5天，日韓航線(xiàn)是比較偏好的航線(xiàn)。
批發(fā)、代理模式并存，返傭率高
旅行社代理的收入占整體郵輪經(jīng)濟收入的15.75%，主要模式包括船票代理和批發(fā)。
歐美旅行社郵輪產(chǎn)品的銷(xiāo)售模式比較成熟，以船票代理為主，也存在批發(fā)或在部分市場(chǎng)進(jìn)行區域銷(xiāo)售的方式。批發(fā)模式下，郵輪公司制定銷(xiāo)售價(jià)格并提前一年公布銷(xiāo)售指導價(jià)格，旅行社通過(guò)買(mǎi)斷切艙或零散訂艙的方式拿艙銷(xiāo)售，偶爾因為某些重大事件包下部分或整條船只。在代理模式下，郵輪公司掌握定價(jià)權，郵輪公司在整個(gè)銷(xiāo)售期間內都可以根據銷(xiāo)售情況調整產(chǎn)品定價(jià)。旅行社取得回報來(lái)源于郵輪公司向旅行社支付的傭金，和基于預先約定的銷(xiāo)售量完成情況的獎金。郵輪公司旅行社費用支出一般占郵輪收入的15%，而其中船票收入占75%，而通過(guò)旅行社銷(xiāo)售的船票比例以70%計，傭金占船票銷(xiāo)售收入的20%-25%。
郵輪行業(yè)剛進(jìn)入中國市場(chǎng)時(shí)，各大旅行社業(yè)主要是通過(guò)船票代理進(jìn)行銷(xiāo)售。由于中國郵輪市場(chǎng)的需求爆發(fā)快，同時(shí)中國市場(chǎng)主要為中等消費水平的大眾市場(chǎng)，代理船票逐漸不能滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。為了掌握上游資源，大型旅行社開(kāi)始以包船的方式買(mǎi)斷郵輪艙位進(jìn)行銷(xiāo)售, 中小旅行社通過(guò)上層分銷(xiāo)商購買(mǎi)船票，成為二級或三級代理。包船制度是指旅行社與船公司協(xié)商，就標準載客量每床每晚價(jià)格達成一致后簽訂的買(mǎi)斷型包船協(xié)議。包船后旅行社按合同約定全額支付包船費用。同時(shí)包船協(xié)議會(huì )約定滿(mǎn)倉率指標，如果銷(xiāo)售達不到指標，旅行社按虧艙的人頭支付罰金，罰金通常為包船協(xié)議只頂的標準載客量每床每晚價(jià)格。
在船票分銷(xiāo)環(huán)節，分銷(xiāo)層次包括一級包船商到二級分銷(xiāo)商，再到規模更小的三級分銷(xiāo)。較低級別的分銷(xiāo)商向較高級別的分銷(xiāo)商采購，同一級別的分銷(xiāo)商之間也會(huì )互相交易以豐富產(chǎn)品的種類(lèi)。
我國旅行社銷(xiāo)售目前已經(jīng)成以包船銷(xiāo)售為主，郵輪公司散賣(mài)為輔的銷(xiāo)售方式。這種做法主要面向的是我國的大眾消費市場(chǎng)，能保證旅行社掌握充足的上游資源，從而取得更為靈活的定價(jià)權。另一方面，銷(xiāo)售的風(fēng)險將由郵輪公司轉移到國內旅行社身上，帶來(lái)一定的銷(xiāo)售壓力，在產(chǎn)品缺乏差異性的前提下，容易導致價(jià)格戰，使旅行社的收益降低。
海森旅游規劃院致力于旅游度假項目的策劃規劃、設計建造、經(jīng)營(yíng)管理以及旅游度假項目的投資開(kāi)發(fā)和旅游設施設備的研發(fā)生產(chǎn)，服務(wù)了以恒大地產(chǎn)集團、北京首旅集團為代表的國內一大批頂尖的從事旅游投資的大型企業(yè)，是中國最好的鄉村旅游規劃公司。
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