《2016中國差旅市場(chǎng)白皮書(shū)》
《2016年差旅管理行業(yè)白皮書(shū)》是基于2016年攜程商旅大數據及世界上最大的商旅組織GBTA的研究成果發(fā)布的。調查顯示，49%的企業(yè)認為商務(wù)旅行是一種“戰略投資”而非“必要開(kāi)支”，這說(shuō)明企業(yè)對于商旅的認識已提升至戰略定位的層次，不再局限于業(yè)務(wù)增長(cháng)；調查結果也顯示，“全流程”已成為越來(lái)越多企業(yè)選擇差旅管理公司時(shí)的首要考慮因素。
變局挑戰下的全球市場(chǎng)
未來(lái)幾年全球商旅市場(chǎng)有望實(shí)現繼續健康、穩定的人數增加，成交量增長(cháng)將放緩。
2017年，新興市場(chǎng)經(jīng)濟表現將更好，亞洲仍將是新興市場(chǎng)業(yè)務(wù)的主要來(lái)源。
2017年全球商務(wù)艙票價(jià)將上漲1%，而經(jīng)濟艙票價(jià)將下降1%。
2017年全球酒店價(jià)格將上漲1%~3%左右。
據統計，2016年中國差旅市場(chǎng)規模達到2900億美金，緊隨美國。權威專(zhuān)家預測，明年中國差旅支出市場(chǎng)還將以至少10%的速度保持增長(cháng)，并取代美國成為全球最大差旅市場(chǎng)。
差旅管理需求巨大
今年多家企業(yè)先后進(jìn)軍商旅市場(chǎng)，市場(chǎng)競爭日益激烈。越來(lái)越多企業(yè)加入TMC行業(yè)的好處是，為缺乏差旅管理理念的中小企業(yè)在理念宣傳上提供了助力，同時(shí)促進(jìn)了中國差旅管理市場(chǎng)的進(jìn)一步成熟。
伴隨企業(yè)出行需求的提升，以及企業(yè)差旅管理意識的普及，中小企業(yè)對專(zhuān)業(yè)差旅管理的需求也日益增多。攜程商旅自2014年5月上線(xiàn)企業(yè)差旅自助平臺以來(lái)，以“自助化”與“自動(dòng)化”為導向，為廣大中小企業(yè)提供了質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的差旅產(chǎn)品以及完善的差旅管理工具和服務(wù)。
中國商旅管理市場(chǎng)集中度為19.7%，市場(chǎng)集中度低下
2014年中國商旅管理市集中度依然不高，CR5為19.7%（CR418%），遠低于以德、法、英為主要代表的歐洲市場(chǎng)（平均CR4為69%）。前5名企業(yè)分別為攜程（占比7.6%）、國旅運通（占比5.0%），中航嘉信（占比3.7%）、捷成BCD（占比1.9%）和錦江HRG（占比1.7%），剩余份額中，騰邦國際占1.4%，美亞商旅占1.4%，其余77.5%由為數眾多的非專(zhuān)業(yè)化差旅機構如旅行社、機票代理商構成。目前，中國商旅管理市場(chǎng)結構依舊呈現參與者眾多、集中度低的特征。
“全流程”服務(wù)成為最主要關(guān)注點(diǎn)
在商旅行業(yè)，無(wú)論商旅客戶(hù)規模大小，在管理員工差旅出行上對高效、便捷、節省的需求是一致的。規模較大的商旅客戶(hù)可以通過(guò)第三方平臺或是與審批、財務(wù)、人事等企業(yè)級系統進(jìn)行對接，實(shí)現商旅數據及報銷(xiāo)的透明化管理和差旅服務(wù)一體化，達到差旅管控的高效與便捷；規模較小且無(wú)法實(shí)施系統對接的中小企業(yè)客戶(hù)就特別需要“全流程”服務(wù)，實(shí)現從申請、預訂到報銷(xiāo)的一體化差旅管理需求。
商務(wù)出行機票價(jià)格：國內航班上漲1.5%，國際航班下降10.1%
根據攜程商旅數據分析，截止2016年12月，國內航班價(jià)格同比上漲1.5%，國際航班價(jià)格同比下降10.1%。在航空市場(chǎng)規模上，近三年運輸總周轉量保持10%以上的同比增長(cháng)率。國內機場(chǎng)建設熱情不減，二三線(xiàn)城市為發(fā)展熱點(diǎn)，同時(shí)國際航線(xiàn)旅客周轉量增幅近30%，“走出去”成國內航空企業(yè)重要目標。
根據攜程商旅數據分析，不考慮燃油費取消影響，截止到2016年12月，國內航班價(jià)格同比上漲1.5%，國際航班價(jià)格同比下降10.1%。國際航班價(jià)格的同比降低充分說(shuō)明了攜程商旅客戶(hù)在對國際機票進(jìn)行差旅管控之后大大了降低了國際機票的成本。
資源整合形成“酒店+”，OTA積極布局酒店生態(tài)圈
根據攜程商旅數據分析，2016年一線(xiàn)城市各星級酒店價(jià)格繼續上漲。在酒店類(lèi)型方面，經(jīng)濟型酒店發(fā)展疲軟，正向中檔酒店和短租公寓方向轉型；優(yōu)秀的經(jīng)營(yíng)毛利率將使中檔酒店成為投資熱點(diǎn)；高檔酒店增速放緩，未來(lái)更加關(guān)注存量資產(chǎn)的價(jià)值提升。旅游業(yè)的發(fā)展帶來(lái)度假酒店的飛速發(fā)展。
受各方面原因影響，今年中資跨境并購酒店掀起熱潮。不斷多元化的旅游需求促使酒店資源加速整合，形成“酒店+”，同時(shí)各大OTA也積極布局酒店生態(tài)圈，力求實(shí)現酒店及相關(guān)領(lǐng)域的全面發(fā)展。
高鐵發(fā)展迅猛，商務(wù)出行占比提高
截止2015年年底，中國高鐵里程達1.9萬(wàn)公里，躍居世界第一。16年為中國高鐵“走出去”爆發(fā)元年
企業(yè)愈加趨向統一預訂管理，攜程商旅火車(chē)票預訂增速強勁、商務(wù)出行占比提高。
商務(wù)會(huì )獎產(chǎn)品需求增長(cháng)迅速
根據攜程商旅數據分析，近幾年攜程商旅MICE憑借著(zhù)在業(yè)內領(lǐng)先的技術(shù)、專(zhuān)業(yè)的服務(wù)、豐富的資源和合規與透明的管理和審計體系，業(yè)務(wù)量不斷增長(cháng)，并且還會(huì )繼續保持快速發(fā)展的狀態(tài)。
旅游保險產(chǎn)品—市場(chǎng)規模大、滲透率偏低
根據攜程商旅數據分析，2016年購買(mǎi)機票保險的比例在上半年持續上升，在下半年略有下降。一方面反映了企業(yè)保險意識逐漸增強，另一方面說(shuō)明，保險購買(mǎi)量增長(cháng)速度在16年下半年已無(wú)法跟上商旅機票出行的增長(cháng)速度。
簽證產(chǎn)品——受旅游業(yè)推動(dòng)#p#分頁(yè)標題#e#
受旅游業(yè)飛速發(fā)展的影響，出境游需求日益增長(cháng)，間接推動(dòng)了國內簽證的發(fā)展。攜程在2014年推出“領(lǐng)館價(jià)+服務(wù)費”的透明定價(jià)模式，為簽證產(chǎn)品重新定義規則。根據攜程商旅數據分析，截止2016年12月，近兩年簽證產(chǎn)品訂單數量呈較快增長(cháng)。由于商旅人士需求的增加及商旅簽證產(chǎn)品的日益完善，預計未來(lái)幾年仍將保持較快速度增長(cháng)。
用車(chē)產(chǎn)品——高速成長(cháng)期
移動(dòng)用車(chē)用戶(hù)占手機網(wǎng)民的比例不斷提升，2015年占比達到47.4%。伴隨著(zhù)移動(dòng)用戶(hù)規模的高速增長(cháng)，商旅用戶(hù)用車(chē)需求也日益增加。攜程商旅自2015年8月上線(xiàn)用車(chē)產(chǎn)品以來(lái)，提供給商旅用戶(hù)完備的用車(chē)解決方案，攜程商旅客戶(hù)在用戶(hù)方面實(shí)現了良好的差旅管控，大大降低了差旅成本，相對應的，用車(chē)產(chǎn)品訂單量也高速增長(cháng)。
差旅信心綜合指數——積極樂(lè )觀(guān)預期
根據攜程差旅負責人對2017年企業(yè)差旅影響因素的預估，在了解企業(yè)商旅支出、差標、出差頻率、出差員工數量、企業(yè)業(yè)績(jì)增幅等變化情況后，我們綜合分析得出2017年差旅信心指數：85分。該信心指數與2016年11月份51.7%的采購經(jīng)理指數（11月份達到近兩年最高值）保持一致，這也充分證明未來(lái)對商旅市場(chǎng)的積極樂(lè )觀(guān)預期是符合市場(chǎng)實(shí)際的。
攜程調研分析，2017年差旅信心指數為85，結果為積極樂(lè )觀(guān)。其中商旅支出指數為84，差標指數為85，出差頻率指數為87，出差員工指數為85，業(yè)績(jì)增幅指數為90。與2016年信心指數的62相比，差旅負責人對2017年差旅態(tài)度更為樂(lè )觀(guān)，這也預示著(zhù)2017年中國商旅市場(chǎng)將得到更有力的支持和發(fā)展。
從行業(yè)信心指數看，教育/科研、政府機關(guān)/社會(huì )團體、 媒介/廣告/資訊信心指數最高。所有行業(yè)與去年調研的指數對比都有顯著(zhù)的信心提升。“TM+”戰略更加明確了差旅管理市場(chǎng)的發(fā)展前景，加強了企業(yè)差旅負責人的信心。
2017 機票/酒店價(jià)格預測
根據攜程商旅數據、行業(yè)機構公開(kāi)數據及業(yè)內專(zhuān)家預估，攜程商旅出具了2017年商務(wù)旅行機票及酒店的價(jià)格預期數據，供需要者參考。雖然我們的信息來(lái)源均為專(zhuān)業(yè)、可靠的機構和資深人士，但是由于價(jià)格變動(dòng)，包括各區域政治、經(jīng)濟大環(huán)境波動(dòng)，特別是酒店的價(jià)格變動(dòng)受到淡旺季、經(jīng)濟政策環(huán)境、入住率、周邊環(huán)境等因素影響比較大，并且各分店具有一定的自主調控能力，所以附錄中的價(jià)格預測僅作為參考用途。
《2016中國差旅市場(chǎng)白皮書(shū)》從全球商旅市場(chǎng)、中國商旅市場(chǎng)、細分產(chǎn)品分析、機酒價(jià)格預測等多維度呈現商旅市場(chǎng)的現狀和發(fā)展動(dòng)向，以客觀(guān)專(zhuān)業(yè)的態(tài)度及時(shí)傳遞商旅市場(chǎng)訊息，提供最有價(jià)值的年度報告。
海森旅游規劃院致力于旅游度假項目的策劃規劃、設計建造、經(jīng)營(yíng)管理以及旅游度假項目的投資開(kāi)發(fā)和旅游設施設備的研發(fā)生產(chǎn)，服務(wù)了以恒大地產(chǎn)集團、北京首旅集團為代表的國內一大批頂尖的從事旅游投資的大型企業(yè)，是中國最好的鄉村旅游規劃公司。
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